Мечел завершил покупку угольной Bluestone Industries Inc за $436 млн.
OAO «Мечел» cообщает о подписании ее дочерними предприятиями окончательного соглашения о приобретении 100% акций и долей американских компаний Bluestone Industries Inc., Западная Вирджиния, Dynamic Energy Inc., Западная Вирджиния, а также общества с ограниченной ответственностью JCJ Coal Group, Делавэр, и его аффилированных предприятий в Западной Вирджинии (общее название - Bluestone), входящих в состав частной компании, расположенной в Западной Вирджинии, осуществляющей производство и продажу высококачественного коксующегося угля, передает «РосФинКом».
Общая сумма сделки составляет $436 млн. (в наличных деньгах, включая $36 млн. процентов за рассрочку платежа) и 83,3 млн. привилегированных акций. При этом долговая нагрузка Bluestone Coal, составляющая около $132 млн., включена в объем сделки.
Прочая деятельность, которую ведет компания Bluestone, включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены.
Условия сделки предполагают, что стороны осуществят публичное размещение привилегированных акций, как только появятся благоприятные рыночные условия.
Компания Bluestone в 2008 г. произвела 2,8 млн. тонн высококачественного коксующегося угля. Ее общая выручка составила в 2008 г. около $327 млн., EBITDA - как минимум $94 млн. (подлежит аудиту). Планируется, что данная транзакция будет включена в доходы ОАО «Мечел» за 2009 г.
У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн. т (в соответствии со стандартами JORC, подлежат подтверждению результатами геологоразведки). Большую часть данных запасов составляет высококачественный твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали. Общее количество резервов угля в местах залегания, согласно «Отчету компетентного лица» составляет почти 223,8 млн. т, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% составляют вероятные резервы. Существующий 22-летний план разработки месторождения предполагает добычу порядка 155 млн. т извлекаемых резервов и ресурсов (261 млн. т в местах залегания). Bluestone обладает почти 113 млн. т разрешенных к добыче резервов, еще на 82 млн. т компания получает разрешение в настоящее время. Компания создана в 1971, ее штаб-квартира расположена в городе Бекли, Западная Вирджиния, штат сотрудников составляет около 520 человек. Bluestone обладает диверсифицированной клиентской базой, куда входит более 30 компаний, в том числе - ведущие мировые производители кокса и стали. Компания активно работает на международном уровне: в 2008 г. 53% от общего объема продаж приходилось на США, остальные 47% - на Европу и другие страны.
Общая сумма сделки составляет $436 млн. (в наличных деньгах, включая $36 млн. процентов за рассрочку платежа) и 83,3 млн. привилегированных акций. При этом долговая нагрузка Bluestone Coal, составляющая около $132 млн., включена в объем сделки.
Прочая деятельность, которую ведет компания Bluestone, включая производство энергетического угля в Кентукки и операции, не связанные с производством угля, в сделку не включены.
Условия сделки предполагают, что стороны осуществят публичное размещение привилегированных акций, как только появятся благоприятные рыночные условия.
Компания Bluestone в 2008 г. произвела 2,8 млн. тонн высококачественного коксующегося угля. Ее общая выручка составила в 2008 г. около $327 млн., EBITDA - как минимум $94 млн. (подлежит аудиту). Планируется, что данная транзакция будет включена в доходы ОАО «Мечел» за 2009 г.
У компании Bluestone в Западной Вирджинии работает четыре угледобывающих комплекса, состоящие из восьми действующих разрезов и пяти шахт. Общие резервы и ресурсы угля Bluestone в местах залегания составляют до 725 млн. т (в соответствии со стандартами JORC, подлежат подтверждению результатами геологоразведки). Большую часть данных запасов составляет высококачественный твердый коксующийся уголь с низким содержанием летучих веществ, который поставляется производителям стали. Общее количество резервов угля в местах залегания, согласно «Отчету компетентного лица» составляет почти 223,8 млн. т, доказанные резервы составляют 49% от общего количества, оставшиеся 51% составляют вероятные резервы. Существующий 22-летний план разработки месторождения предполагает добычу порядка 155 млн. т извлекаемых резервов и ресурсов (261 млн. т в местах залегания). Bluestone обладает почти 113 млн. т разрешенных к добыче резервов, еще на 82 млн. т компания получает разрешение в настоящее время. Компания создана в 1971, ее штаб-квартира расположена в городе Бекли, Западная Вирджиния, штат сотрудников составляет около 520 человек. Bluestone обладает диверсифицированной клиентской базой, куда входит более 30 компаний, в том числе - ведущие мировые производители кокса и стали. Компания активно работает на международном уровне: в 2008 г. 53% от общего объема продаж приходилось на США, остальные 47% - на Европу и другие страны.
22 апреля 2009 |
849

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

05 ноября 2008

05 ноября 2008

06 ноября 2008

06 ноября 2008

13 ноября 2008

18 ноября 2008

18 ноября 2008

20 ноября 2008

20 ноября 2008

20 ноября 2008