Компания DTEK Holdings Limited вновь предложила выкупить еврооблигации "ДТЭК Энерго" (входит в украинский энергохолдинг "ДТЭК") с погашением в 2027 году, однако по сравнению с предложением от ноября 2022 года заявленная максимальная сумма выкупа снижена с $50 млн до $30 млн, а предельная цена выкупа, составлявшая в ноябре 27% от номинала, отсутствует.

"Руководство пришло к мнению, что в текущих непредвиденных обстоятельствах, с учетом нестабильной инфляционной макроэкономической среды, было бы предпочтительно и экономически выгодно для держателей облигаций и для общих экономических результатов группы провести дополнительные выкуп через немодифицированный механизм голландского аукциона", - говорится в биржевом сообщении DTEK Holdings Limited.

Заявки на участие в тендере принимаются до вечера 20 марта, его результаты планируется объявить 21 марта или около этой даты, а расчеты провести 11 апреля или около этой даты.

Отмечается, что "ДТЭК" при этом проанализировал текущую ликвидность и сопоставил краткосрочные операционные потребности группы, ее текущие и предстоящие поступления по накопленной дебиторской задолженности, дальнейшие платежи по непогашенным облигациям, множественные риски и ограничения на торговлю и расходы. С октября 2022 года фиксируются повреждения и нарушения работы энергетической инфраструктуры Украины, что приводит к значительному ущербу на ряде генерирующих объектов и в облэнерго.

"ДТЭК" добавляет, что в настоящее время действуют ограничения на экспорт и мораторий Нацбанка Украины на покупку валюты для выплат по еврооблигациям. "В этих условиях крайне важно, чтобы группа продолжала активно управлять сроками погашения и погашением долга, чтобы обеспечить более стабильную структуру капитала, позволяющую ей защитить свои активы, операции и сотрудников", - отмечает компания.

"ДТЭК" напоминает, что, как и было объявлено в ноябре 2022 года, за счет избыточных денежных средств удалось выкупить еврооблигации приблизительно на $154 млн по номиналу, и процесс выкупа продемонстрировал, что у держателей облигаций еще осталось значительное нереализованное предложение. 16 декабря за $19,8 млн (при заявленном максимальном объеме $50 млн) были выкуплены еврооблигации еще на $80 млн по номиналу с максимальной ценой выкупа 27% от номинала.

Уточняется, что в настоящее время в обращении остаются еврооблигации на общую номинальную сумму $1 млрд 506,87 млн, из которых облигации на $79,51 млн принадлежат DTEK Holdings Limited.

После объявления о новом тендере цена еврооблигаций "ДТЭК Энерго" на Франкфуртской бирже выросла с 27,35% до 38,85% от номинала.

В феврале этого года "сестринская" компания "ДТЭК Энерго" - "ДТЭК ВИЭ" - по итогам очередного тендера выкупила еврооблигации с погашением в 2024 году общим номиналом 35,471 млн евро за 15,833 млн евро. Цена выкупа составила около 42,2% от номинала, тогда как по итогам подобного тендера в конце прошлого года были выкуплены облигации всего на 2,583 млн евро по 30% от номинала, или общей номинальной стоимостью 8,6 млн евро при общем объеме выпуска 325 млн евро.

"ДТЭК Энерго" - операционная компания, отвечающая за добычу угля и производство электроэнергии из угля в структуре холдинга "ДТЭК". В свою очередь "ДТЭК ВИЭ" управляет активами "ДТЭК" в сфере возобновляемых источников энергии.

"ДТЭК" создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова.

ДТЭК Украина