Украинский рынок металлоторговли показывает признаки оживления

Его перспективы зависят от скорости восстановления в строительстве и машиностроения

После падения на 55% в прошлом году, украинский рынок металлоторговли в 2023-м показывает признаки оживления. Хотя бизнес-активность в Украине во многом зависит от форс-мажорных факторов (например, наличие поставок воды и электроэнергии), но украинские компании уже достаточно быстро адаптируются к новым условиям, в том числе в вопросах поставок металлопродукции.

Динамика рынка и позитивные сигналы

Индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) НБУ, который показывает оценку бизнесом текущего состояния экономики, в последние несколько месяцев рос, указывая на улучшение деловой активности. В декабре 2022 года, когда были ракетные удары по энергоинфраструктуре и перебои с поставками электроэнергии промпредприятиям, ИОДА был на уровне 42,1 пунктов, а в апреле-мае текущего года, когда ситуация улучшилась – 51,5 п. и 50,5 п. соответственно.

Опрос операторов рынка металлоторговли, проведенный GMK Center, показал наличие разнонаправленных тенденций – от оценок стагнации отрасли или ее отдельных сегментов до незначительного роста.

Еврометалл: По словам Виталия Притулы, спрос на отдельные виды металлопродукции стабилизировался и уже нет перекосов, которые были в 2022 году. Сейчас продается все – лист, балка, профилированная труба и уголок.

«С начала текущего года динамика продаж металлопродукции соответствует уровню аналогичного периода 2022 года. Для нас это свидетельствует о том, что рынок металлоторговли в стагнации, что подтверждается и обратной связью от заказчиков. Это сложно объяснить, поскольку именно в мае обычно начинался торговый бум, но в этом году он фактически не состоялся. При этом в прошлом году продажи в натуральном выражении у нас выросли в 4 раза», – добавляет Виталий Притула, директор компании «Еврометалл», которая специализируется на продаже импортного металлопроката.

Vartis: Улучшение деловой активности вполне коррелирует с ростом спроса на металлопродукцию. По словам Сергея Коваленко, коммерческого директора Vartis, в начале года ожидалось повышения спроса на 10-15%, эта тенденция в целом сохраняется, и сделанные прогнозы подтвердились фактическими результатами.

«Ни в одной из групп металлопроката не наблюдалось падения спроса. В период с января 2023 года включительно по май этого же года – только увеличение потребления. По нашим оценкам, наибольший прирост потребления произошел по профильным трубам, на втором месте – арматура, а на третьем – катанка», – говорит Сергей Коваленко.

ТАКТ Металл: «По итогам первого полугодия наши продажи выросли на 20%, что коррелирует с ростом потребности со стороны машиностроения», – добавляет Игорь Удовиченко, директор по маркетингу и продажам компании «ТАКТ Металл» (специализируется на торговле металлопродукцией для машиностроения).

Оценки ситуации на рынке

«Метинвест-СМЦ», по итогам января-мая 2023 года оценивает емкость украинского рынка металлопродукции (за исключением проката с полимерным покрытием) практически в 1 млн т, что примерно на 1% ниже этого показателя за аналогичный период прошлого года.

Динамика спроса в разных сегментах металлопродукции в январе-мае текущего года очень сильно различалась. Наибольший рост по итогам января-мая 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в процентном выражении наблюдается в сегменте холоднокатаного проката. Данный сегмент вырос на 34% – до 88 тыс. т. В то же время в сегменте горячекатаного проката, который является наиболее крупным в структуре плоского проката, наблюдается небольшое снижение емкости – на 4%, до 310 тыс. т.



По данным «Метинвест-СМЦ», с начала 2023 года сезонное оживление наблюдалось по холоднокатаному прокату с 12 тыс. т в январе до 19 тыс. т в весенние месяцы, по оцинкованному прокату рост составил с 14 тыс. т до 16-18 тыс. т, по горячекатаному плоскому прокату увеличение составило с 31 тыс. т в январе до 74 тыс. т в весенний период. Существенное оживление наблюдалось в сегменте фасонного и сортового проката – с 10 тыс. т до 22 тыс. т.

Отрасли-потребители

По данным «Метинвест-СМЦ», за январь-май 2023 года на 22% выросли продажи в метизной отрасли. Ежемесячные поставки катанки находились в диапазоне 28-33 тыс. т, не имея какого-то сезонного роста поставок. Также «Метинвест-СМЦ» отмечает роста спроса на металлопродукцию в строительной отрасли на 18%. Поставки арматуры на украинский рынок выросли с 18,4 тыс. т в январе до 44-50 тыс. т в марте-мае. Несмотря на активизацию в весенний период, среднемесячная емкость рынка арматуры не превышает половины емкости января 2022 года.

«Мы видим основным фактором роста относительно катанки – это увеличение объема экспорта метизной продукции. Катанка выступает сырьем для метизной продукции, и почти 90% всей изготовленной продукции экспортируются. Поэтому, имея запросы на эту продукцию за пределами Украины, объем его производства в целом увеличился. Наблюдается увеличение спроса в строительной отрасли. В настоящее время возобновляется строительство жилых комплексов, в первую очередь тех, которые находятся на финальной стадии строительства, особенно в Западных регионах Украины. Также увеличилось потребление в частных домохозяйствах, особенно на территориях, где было наибольшее количество разрушений от военных действий. Равномерно оживился рынок застройщиков Киева»», – поясняет Сергей Коваленко.

По словам Игоря Удовиченко, среди отраслей машиностроения, которые активно потребляют металл можно выделить вагоностроение и горношахтное машиностроение. Именно эти отрасли сегодня обеспечивают стабильный спрос на внутреннем рынке. Слабый спрос со стороны сельхозмашиностроения, которое восстанавливается очень медленно

«Значительная часть наших клиентов представлена заводами по производству металлоконструкций, но я не вижу наличия у них больших портфелей заказов, кроме изготовления мостовых конструкций. То есть ситуация на рынке металлоконструкций даже хуже, чем в прошлом году», – добавляет Виталий Притула.

Цены на сталь

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке коррелируют с котировками на международных рынках.

«На фоне роста мировых цен в начале 2023 г., февральское землетрясение в Турции, а также производственные пожары на металлургических заводах в Европе привели к ежемесячному росту цен в январе-марте на украинском рынке на 4-5%. В апреле наблюдался разворот ценового тренда, цены начали падать и в мае это падение ускорилось. В целом цены в мае по сравнению с январем выросли примерно на 3%, то есть падение последних месяцев практически нивелировало рост цен в начале года», – отмечают в «Метинвест-СМЦ».

По словам Виталия Притулы, в январе-феврале цены на импортную металлопродукцию резко выросли на 15-20%, но уже с конца марта наблюдается тренд на понижение до уровня декабря 2022 года, то есть одного из локальных минимумов.

По оценкам Vartis, со второй половины апреля произошло незначительное снижение цен, в частности на такие виды металлопроката:

• арматура – на 11%;
• катанка – 8%;
• фасонный прокат (уголок 25-63 мм) – на 5%;
• толстолистовой прокат (10-12 мм) – на 3%;
• горячекатаный тонколистовой прокат – 3%;
• холоднокатаный прокат (1,5 мм) – 3%.

«С начала июня мы наблюдаем позитивный тренд на всех экспортных рынках, что привело к росту цен и в Украине», – добавляет Сергей Коваленко.

Импортозамещение

По словам Виталия Притулы, самыми дефицитными в 2022 году на украинском рынке (и нуждались в импортозамещении) были толстый лист от 10 мм и выше, двутавровая балка, уголок и швеллер. Сейчас все эти позиции уже замещены.

«Все дефицитные позиции, образовавшиеся из-за остановки производства определенной металлопродукции на украинских предприятиях, уже закрыты. Импортозамещение уже произошло, и на рынке нет дефицита определенной металлопродукции. Мы импортируем продукцию из разных стран – Турции (50% – лист, уголок, профильная труба) и Европы (50% – балка, швеллер, профильная труба)», – подчеркивает Виталий Притула.

Толстый лист от 10 мм и выше везут из Румынии и Италии, остальную металлопродукцию импортируют из Турции, Словакии, Румынии и других стран.

«В первую очередь после потери мариупольских металлургических активов встал вопрос об импорте толстолистового горячекатаного проката. Импорт осуществляется как с итальянских активов, которые входят в группу «Метинвест», так с европейских заводов LIBERTY GALATI и U.S. Steel Kosice, а также производителей Турции. С болгарского актива Promet Steel осуществляются регулярные поставки арматуры, уголка, а также сортового проката», – отмечают в «Метинвест-СМЦ».

Отдельная история – оцинкованный прокат. Из-за того, что крупнейший его производитель – ММК им. Ильича был разрушен, внутреннее его производство в 2022 году сократилось на 74% г./г. – до 127 тыс. т. При этом, по данным «Метинвест-СМЦ», импорт оцинковки в прошлом году вырос на 27% г./г. – до 84 тыс. т.

«В связи с плановым ремонтом «Юнистила», а также расширением сортамента осуществляется поставка оцинковки турецкого производства», – добавляют в «Метинвест-СМЦ».

Аналогичная ситуация, где внутренние потребности в металлопродукции закрываются импортом, наблюдается относительно проката с покрытием. Однако в данном случае еще до войны собственные украинские мощности были недостаточны для покрытия внутреннего рынка. По данным Metipol, внутреннее производство проката с полимерным покрытием в 2022 году сократилось на 38%г./г. – до 37,5 тыс. т, а из объема видимого потребления в 152,5 тыс. т только 19% пришлось на национальных производителей.

Таким образом в части оцинкованного проката и проката с полимерным покрытием Украина точно будет оставаться импортозависимой. Бенефициарами такой ситуации выступят европейские, турецкие и китайские производители.

Статус «нетто»

Украина имеет все шансы превратиться по отдельным позициям в нетто-импортера металлопродукции. Это, прежде всего, касается плоского проката, включая оцинкованный и окрашенный.

Как пример можно привести цифры импорта за четыре месяца текущего года. За этот период Украина увеличила импорт плоского проката в 2,4 раза в годовом выражении – до 232,4 тыс. т. Для сравнения: этот показатель в 2022 году снизился на 32,8% г./г. – до 472 тыс. т. Ситуация с импортом длинного проката противоположная: поставки в натуральном выражении за январь-апрель 2023 года сократились на 24% г./г. – до 30,3 тыс. т. По итогам прошлого года этот показатель упал на 70,5% г./г. – до 96 тыс. т.

Основная часть импорта поступала из европейских стран. В общем объеме импортных поставок плоского проката в 2022-м и за январь-апрель текущего года удельный вес европейских поставщиков составил 46,6% и 27%, по длинному прокату – 44,4% и 46,6% соответственно. Несмотря на общее снижение импорта плоского проката в 2022 году, поставки этой металлопродукции из Европы в Украину выросли на 22% г./г. – до 220,4 тыс. т. При этом импорт европейского длинного проката сократился на 46,9% г./г., до 26 тыс. т. Поскольку внутреннее производство вряд ли сможет покрыть потребности послевоенного восстановления. На этом фоне именно европейские производители в первую очередь смогут нарастить поставки своей продукции в Украину.

Необходимость импорта плоского проката напрямую связана с разрушением двух мариупольских заводов и недостаточной мощностью оставшихся. В то же время потребности Украины в длинном прокате сейчас не настолько велики, как в плоском, поскольку длинный прокат используется в основном в строительстве, а эта сфера экономики до завершения войны вряд ли покажет существенную положительную динамику.

Также украинский статус нетто-импортера относится к ряду узкопрофильной металлопродукции – железнодорожных рельсов и др. На закупку последних Франция выделила Украине кредит в €37,6 млн, что позволит приобрести более 25 тыс. т рельсов. После уничтожения «Азовстали» в Украине не осталось собственного производства ж/д рельсов.

Перспективы металлоторговли

Очевидно, что пока не улучшится ситуация в двух ключевых металлопотребляющих отраслях Украины – строительстве (падение на 65% к 2021-му) и машиностроении (-41,1%), существенных предпосылок для увеличения внутреннего спроса на металлопродукцию практически не будет. Большие надежды возлагаются на комплексное послевоенное восстановление инфраструктуры, но об этом пока больше говорят, чем делают и выделяют на это средства.

В то же время игроки рынка металоторговли дают осторожные оптимистические прогнозы на текущий год. Vartis ожидает рост объемов продаж металлопроката на уровне не менее чем на 10-15% к показателям в прошлом году и планирует расширение сети металлоцентров. Рынок ожидает увеличения работ в рамках программы восстановления инфраструктуры, пострадавшей за это время.

«Ожидания на второе полугодие у нас достаточно оптимистичные, исходя из динамики восстановления рынка металлопродукции с начала 2023 года. Крупные инфраструктурные проекты, адаптация промышленных предприятий под новые реальности, поиск новых рынков сбыта и логистических цепочек помогут росту спроса на металлопродукцию», – резюмируют в «Метинвест СМЦ».

Металл Металлургический комбинат Метинвест