26 декабря 2011 в 19:46 / Угольные новости
ООО "Угольная компания "Заречная" начнет размещение облигаций серии 01 30 декабря 2011 года. Эмитент планирует разместить по открытой подписке 3 млн бумаг номиналом 1000 рублей. Поручителем по займу выступит - ОАО "Шахта "Заречная". Организатор - Связь-Банк. Государственный регистрационный номер 4-01-36405-R от 08.12.2011г.
«Мы достаточно реалистично смотрим на рынок, ситуация сейчас сложная, наша компания не относится к 1 эшелону, поэтому мы изначально планируем организовать клубную сделку и не рассчитываем на сверхвысокий спрос», - рассказал в интервью Cbonds заместитель председателя правления по корпоративному развитию компании Дмитрий Богданов. Пока размер синдиката еще не определен, эмитент совместно с организатором ведет переговоры с инвесторами. Ориентир по ставке купона составляет 11% годовых.
Срок обращения выпуска составит 7 лет (2548 дн.) с даты начала размещения. По займу предусмотрены оферты через 3 и через 5 лет обращения. Ставка купона на аукционе будет определена до оферты.
Цель выпуска привлечение финансовых средств на фондовом рынке для увеличения производственных мощностей через финансирование текущей инвестиционной программы, реструктурирования портфеля пассивов, финансирования оборотного капитала.
Как пояснил Дмитрий Богданов: у компании 6 угледобывающих предприятий. Три из них активно развиваются, три – еще строятся. И находятся на разных этапах строительства. В 2011 году компания вложила в развитие более $100 млн, инвестиционная программа на будущий год пока определена, но возможны ее корректировки, в зависимости от ситуации на финансовом и энергетическом рынках. «Вложения превысят 7 млрд рублей», - прогнозирует Дмитрий Богданов.
По показателям долговой нагрузки Угольная компания "Заречная" старается придерживаться соотношения Долг/EBITDA около 3х. Но по итогам текущего года этот показатель будет чуть выше.
У компании зарегистрирован еще один выпуск облигаций серии 02 объемом 2 млрд рублей. Его размещение планируется ближе к началу лета. Возможно, второй выпуск будет размещаться среди широкого круга инвесторов.
Угольная компания «Заречная» - российский угольный холдинг, входящий в Многоотраслевое производственное объединение «Кузбасс». УК «Заречная» осуществляет управление угледобывающими и вспомогательными предприятиями. На сегодняшний день в ее составе шесть угледобывающих (три действующих и три строящиеся шахты), обогатительная фабрика и ряд вспомогательных предприятий.
ООО "Угольная компания "Заречная" перенесло с 26 декабря на 17.00 мск 27 декабря открытие книги заявок на семилетние облигации серии 01 на 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Книга заявок будет закрыта в 12.00 мск 29 декабря. Техническое размещение облигаций состоится 30 декабря.